蔣介石派吳石給日本參謀做翻譯，吳石的大兒子吳竟成被日本人殺死，他對日本人恨之入骨，當(dāng)天晚上還夢到吳竟成滿身是血站在他面前，吳石睡不著覺，連夜回到國防部，他想利用這次機會拿到蔣介石對西南的作戰(zhàn)計劃，助劉伯承所率解放軍拿下西南。王碧奎醒來找不到吳石，就派聶曦去找他，聶曦找到吳石，就陪他一起熬夜加班。

吳石一直忙到天亮才回家，王碧奎一直在門口等他，吳石很內(nèi)疚。段退之密切監(jiān)視著吳石的一舉一動，他一早來向周至柔告狀，吳石昨晚加班制定作戰(zhàn)方案，擔(dān)心他泄密，還會連累周至柔。

聶曦送完吳石就開車回家，在家門口碰上送妻子高秀美的美國軍官，聶曦勸高秀美辭掉這份工作，不想讓她這么辛苦，高秀美不但不領(lǐng)情，還要從國防部宿舍搬出去，聶曦一時語噻。朱楓接受了交通員的專業(yè)培訓(xùn)，她很快掌握了發(fā)報的要領(lǐng)，萬景光把接頭信物懷表交給朱楓。

吳石制定了作戰(zhàn)方略，方便解放軍逐一擊破國民黨部隊的防線，又擔(dān)心蔣介石不肯接納他的方案。吳石欲擒故縱，他向周至柔請辭，擔(dān)心再次被保密局的特務(wù)跟蹤，還拿出香港報紙上攻擊谷正文的新聞，周至柔對他好言相勸，還要把吳石制定的作戰(zhàn)方案給蔣介石做生日禮物，吳石自然求之不得，周至柔保證會讓毛人鳳處分谷正文，吳石才滿意離開。

周至柔向毛人鳳告狀，毛人鳳把谷正文訓(xùn)斥一頓，谷正文在香港回臺灣的輪船上差點抓到女共產(chǎn)黨員德英，毛人鳳要把谷正文調(diào)走，谷正文主動要求去條件艱苦的臺中山區(qū)做滲透工作。朱楓乘船來到臺灣，養(yǎng)女阿菊和丈夫王昌誠來碼頭接她。

保密局的特務(wù)在碼頭大肆抓人，濫殺無辜，朱楓全看在眼里。吳石要帶王碧奎去周至柔家參加晚宴，王碧奎不想去應(yīng)酬，又怕周至柔對吳石有意見，她只能硬著頭皮一同前往。朱楓來到阿菊的住處，還送給保姆阿梅一盒香港的胭脂，朱楓從阿菊口中得知阿梅的丈夫和王昌誠實同事。

王昌誠發(fā)現(xiàn)兒子小寶的奶粉吃完了，想出去買一罐，朱楓正好從香港帶來奶粉，阿菊在朱楓面前大發(fā)牢騷，說了王昌誠很多壞話，朱楓勸阿菊不要太計較，她送給阿菊一條金項鏈，給小寶一個長命鎖，還給王昌誠也帶了禮物。

王碧奎陪吳石來周至柔家，她陪著周夫人打麻將，周夫人透露吳石給日本軍事顧問做翻譯，王碧奎對此毫不知情。吳石下班回家，看到王碧奎站在窗戶前暗自垂淚，手里拿著死去兒子吳竟成的照片，吳石頓時明白了一切，王碧奎質(zhì)疑他為何給日本人當(dāng)翻譯，日本人殘忍殺害了他們的兒子吳竟成，吳石不能說出實情，只能連連賠禮道歉，王碧奎含淚回屋睡覺。

臨行前，萬景光把接頭時間和方式一一告訴朱楓，上級會在朱楓到臺灣以后連續(xù)三天的凌晨一點前通過電臺給臺工委發(fā)出接頭指令，朱楓在全民日報上看到陳立的尋弟啟示以后，就可以去臺工委的聯(lián)絡(luò)點接頭。

朱楓半夜悄悄起來，通過電臺廣告收聽接頭指令，王昌誠聽到外面有動靜，他仔細聆聽，朱楓一早出去買全民日報，還順便買了早點，王昌誠隨口問起朱楓昨晚聽廣播的事，朱楓借口她睡不著，才打開收音機，朱楓主動提出負責(zé)阿菊一家的日常開支，王昌誠好奇朱楓什么時候回香港，朱楓在休假，她要多待一陣子。王昌誠在電訊局上班，他對朱楓的舉動起疑心。

谷正文收拾行李趕往臺中區(qū)，保密局行動處處長葉翔之奉命來臨時接管谷正文的工作，他對谷正文冷嘲熱諷，谷正文拜托他關(guān)照一下手下的兄弟們。葉翔之找不到張灝的卷宗，斷定谷正文帶走了。聶曦下班回家，高秀美已經(jīng)搬走了，還給他留了一封信還有孩子的照片。